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在半导体行业不景气的情况下 车用安全芯片有望引领半导体市场回春

时间:2019-3-30, 来源:互联网, 资讯类别:市场分析

那斯达克及费半指数大跌逾2。5%,北美半导体设备制造商出货金额创下25个月来新低,库存调整及终端需求疲弱,半导体族群利空罩顶,半导体风向指标台积电(2330)及联发科(2454)也不支倒地,台积电跳空盘中重跌3。2%,联发科跌幅2。8%,280元新台币整数关卡失守。

中美贸易协商一日数变,市场不确定因素加深,市场担忧贸易战拖累全球经济成长,半导体产业也难置身事外,根据SEMI(国际半导体产业协会)统计,最新2月北美半导体设备制造商出货金额较前季下滑1。7%至18。96亿美元,更较去年同期大幅下滑22。9%,为25个月新低,显示半导体产业受到库存调整及终端需求疲弱影响,产业景气持续走弱。

而产业利空消息更是一桩接一桩,市场传出中美贸易协商,美方恐要求中国停止对半导体产业补助,半导体产业链上下游业者态度观望以对,需求动能转弱,以过去两年产业扩张力道强劲的存储器产业来看,国际大厂美光于上周宣布减产5%,间接反应存储器市场需求疲弱,对于上游设备、原料需求也相对降低。

诸多不利因素影响之下,半导体族群一片惨绿,指标龙头台积电跳空开出,一度濒临240元新台币保卫战,法人预料台积电受到智慧型手机处理器订单减少、绘图晶片库存调整及加密货币急冻,大客户投片量锐减,上半年营运度小月、成长动能停滞,静待贸易战态势明朗及下半年客户新产品推出订单回流。

日媒称,对数字经济增长起到拉动作用的半导体市场正迅速降温。1月的全球市场规模时隔30个月低于上年同期水平。

据《日本经济新闻》网站3月8日报道,由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计协会发布的数据显示,1月的全球销售额同比减少5.7%至355亿美元(1美元约合6.71元人民币)。此前保持20%以上增速的半导体市场在2018年下半年开始减速,最终陷入负增长。

报道称,此前对半导体市场高速增长起到拉动作用的是谷歌、苹果等被称之为“GAFA”的美国IT巨头对数据中心的投资。随着云技术的普及,流通的数据量急剧增加。各公司竞相增强数据中心,大肆购买被称为“存储器”的用于记录数据的半导体。

“手上的半导体有多少就给我们多少”,某海外大型半导体厂商的高管曾这样表示。2017年美国IT巨头一度大量订购半导体,但2018年上半年,这些IT企业的说法则变成了“按计划供货就行”,而到了下半年更是变成“至少到(2019年)7月至9月情况都会比较严峻”。

有观点认为,“为获取特朗普减税效果的投资一度呈过剩态势”产生的反作用,以及发达国家加强个人数据保护的潮流成为遏制投资的原因。

在存储器的总需求中,数据中心等用于硬件的需求占三成。需求下滑导致闪存的价格在一年里下跌了四成以上。认为价格将继续下跌的买家的一些行动或将导致行情进一步趋冷,如此形成恶性循环。

另一方面也有观点认为,技术创新的速度放缓也是半导体需求下滑的原因之一。美国国际数据公司6日发布的数据显示,预计2019年智能手机的全球销量将同比减少0.8%至约13.95亿部,将连续三年减少。

自美国苹果发售iPhone的2007年之后,全球智能手机市场迅速增长。每当苹果投放新款机型都会大幅扩充功能,促使消费者换购新机,这对用于智能手机的半导体的市场扩大构成了支撑。但是近年来由于缺乏崭新的技术,换购新机的周期明显变长。

全球半导体市场拥有成长30%的潜力吗?彭博行业研究资深产业分析师Masahiro Wakasugi认为有可能,理由是高性能的车用安全芯片可望带动反弹,受惠厂商包括日本瑞萨电子(Renesas)、罗姆半导体(Rohm) 、Sony,以及荷兰恩智浦半导体(NXP)。

Wakasugi说,高性能车用安全芯片在未来十到15年之内,能将日本、美国和欧洲的车祸最多减少50%。由此,主要保险公司每年理赔金能省下1,430亿美元,让保险公司降低保费。如果车主省下的保险费转移到花钱购买更多的车用芯片,将化为30%的全球半导体需求成长。

假设车祸只降低30%,则省下的理赔金减为860亿美元,相当于全球芯片市场成长18%。半导体去年市场规模4,770亿美元,其中车用芯片市场有430亿美元。Wakasugi表示,可能需要花十到15年时间才能让车用芯片市场成长到1,860亿美元,借而推动全球半导体市场扩大三成。

要想使半导体市场恢复活力,必须努力创造新的附加值并推动技术创新。


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